科学知识：CFA计划内容普遍的自学课程使投资专业人员在该行业各核心领域创建投资原理的用于科学知识，这些领域还包括从投资人组管理到资产估值到派生政权和定量分析。为了取得用于CFA名衔的权利，候选人必需证明对着系核心领域有所解读以及将他们应用于到投资决策过程的能力。CFA计划所还包括的材料的选材力求全面地反应科学知识已跟上全球投资行业大大变化的步伐。这还包括十个一般性题目和将近九十个分类。

平均值来说，候选人必须240个小时来打算这个考核，即使这样，每年仍有一半左右的候选人无法通过考核。因此，即使较有经验的投资专业人士，顺利地已完成CFA计划依然是一项无法应付的挑战。获得这项成就在雇员、投资人之间乃至整个投资行业大自然夺得普遍的认同。

专业化程度：在投资管理行业中，没其他任何标志拥有与CFA特许状某种程度的崇高威望。在持有人CFA特许状的个人名单中还包括有一流投资事务所的首席执行官及合伙人、较主要的投资策略专家和在全世界享有盛誉的研究机构。在名字后面再加CFA名衔，投资专业人员之后需要转入杰出的公司，并夺得投资行业所有领域的普遍认同和信赖。

为了夺得CFA特许状，候选人首先必需在投资决策过程中具备最少三年的合格专业景仰。雇员在雇用、提高及在其公司内部委派可选职责的时候坚称地运用CFA特许状作为取决于能力和专业化程度的基准。某种程度，更加多的个人与机构投资人现在也认识到CFA计划所代表的高标准，并且在自由选择顾问时用于CFA名衔作为他们的标准。

诚信：雇员与投资人对资产经理和金融分析师的信任必需是无条件的。投资专业人士要想要夺得这种信任，诚信就必需总有一天是不容批评的品质。

因此，要想要夺得并维持用于CFA特许状的权利，严格遵守AIMR的道德守则与掌控CFA计划的科学知识同等最重要。但是，与很多其他行业有所不同的是，在投资汗液中，区分道德行为与非道德行为的界限并不总是十分确切。只有确切地解读如何应用于这些规则、法规和道德，投资专业人士才能安全性地防止道德纠纷并正确地为他们的客户及雇员服务。

在CFA特许状每年必需签订的"专业人员不道德重申"中规定了很多责任，其中还包括在投资决策过程的所有方面勤劳和一丝不苟的工作作风。如果有人对CFA特许状员明确提出道德方面的责怪，CFA特许状员则必需向AIMR全面详细地透露这些责怪，否则他们就面对着丧失用于CFA名衔的危险性。

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